โครงการ
ติดตามสถานะส่งมอบ แผนงาน และผู้รับผิดชอบก่อนที่ความล่าช้าจะกลายเป็นเรื่องไม่คาดคิด
ผลิตภัณฑ์ตระกูล Capy / CapyM
CAPYM · BUSINESS INTELLIGENCE
CapyM รวมโครงการ ลูกค้า และงานติดตามไว้ในระบบเดียว
CapyM โดย RoboCloud เชื่อมงานโครงการ ข้อมูลลูกค้า ใบเสนอราคา เอกสาร และข้อมูลการเงินข้ามทีม ปรับระบบให้เข้ากับวิธีทำงานของบริษัท พร้อม AI ช่วยสรุปและ LINE OA ตามขอบเขตที่ตกลง
01 / จากปัญหาหน้างาน
แต่ละทีมมีขั้นตอนของตัวเอง เชื่อมงานที่ต้องทำร่วมกัน
แต่ละทีมมีโปรแกรม ข้อมูล และขั้นตอนของตัวเอง การตามงานเดียวกันจึงต้องสลับหลายระบบ เราเริ่มจากเข้าใจวิธีทำงานของลูกค้า แล้วปรับ CapyM ให้ทีมทำงานร่วมกันในระบบเดียว
ข้อมูลและบริบทต้นทาง
- โครงการ
- CRM
- ใบเสนอราคา
- เอกสาร
- ลูกหนี้
- Excel
- งานติดตาม
- คน
CapyMเชื่อมบริบทการทำงาน
สิ่งที่ทีมใช้พิจารณาต่อ
- งานวันนี้
- ความเสี่ยง
- งานติดตาม
- สถานะโครงการ
- บริบทลูกค้า
- AI Brief
02 / สิ่งที่ผู้ใช้เห็น
เริ่มวันด้วยงานที่ควรคุยกับผู้รับผิดชอบ
ลูกค้า
เห็นบริบทลูกค้าควบคู่กับโครงการและงานที่ต้องติดตาม
เอกสาร
ค้นบันทึกที่ใช้ประกอบการตัดสินใจโดยไม่ต้องตามขอใหม่จากทุกฝ่าย
งานขาย / ใบเสนอราคา
ดูใบเสนอราคาพร้อมบริบทลูกค้าและงานติดตามครั้งต่อไป
สัญญาณทางการเงิน
นำลูกหนี้ กำหนดชำระ และกระแสเงินสดโครงการมาพิจารณาร่วมกับงานประจำวัน
AI Daily Brief
เริ่มจากบทสรุป แล้วตรวจงานต้นทางกับเจ้าของงาน
CAPYM / ประเมินจากงานจริง
ระบบรวมงานโครงการ ลูกค้า ใบเสนอราคา และเอกสารสำหรับหลายทีม
สำหรับบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยโครงการและงานปฏิบัติการ ทั้งผู้จัดการโครงการ ทีมขาย และผู้บริหารที่ต้องประสานงานข้ามฝ่าย
ตัวอย่างเส้นทางงานที่ควรนำมาดูสาธิต
ใช้หนึ่งงานจริงของบริษัทเป็นโจทย์ร่วมกัน เพื่อดูว่าข้อมูลแต่ละส่วนเกี่ยวข้องกับใครและต้องติดตามอะไร
- 01
ลูกค้าและใบเสนอราคา
ทีมขายตรวจบริบทลูกค้า ใบเสนอราคา และงานติดตามครั้งต่อไป
- 02
โครงการและผู้รับผิดชอบ
ทีมโครงการทบทวนแผน สถานะส่งมอบ และคนที่ต้องคุยต่อ
- 03
เอกสารและบริบทการเงิน
ทีมที่เกี่ยวข้องตรวจบันทึกประกอบงาน ลูกหนี้ และกำหนดชำระ
- 04
บทสรุปและการตัดสินใจ
ใช้ AI Daily Brief เป็นจุดเริ่ม แล้วตรวจข้อมูลต้นทางกับเจ้าของงาน
ตัวอย่างเพื่อประเมินขอบเขต · ลำดับและการเชื่อมข้อมูลจริงตกลงร่วมกันตามวิธีทำงานของบริษัท
6 จุดที่ควรตรวจตอนเลือก CapyM
โครงการ
ติดตามสถานะส่งมอบ แผนงาน และผู้รับผิดชอบก่อนที่ความล่าช้าจะกลายเป็นเรื่องไม่คาดคิด
ลองตรวจใน Demo: เลือกหนึ่งโครงการและดูว่าทีมตามผู้รับผิดชอบกับสถานะส่งมอบได้อย่างไร
ลูกค้า
เห็นบริบทลูกค้าควบคู่กับโครงการและงานที่ต้องติดตาม
ลองตรวจใน Demo: ลองค้นข้อมูลลูกค้าเดียวกันจากมุมทีมขายและทีมโครงการ
เอกสาร
ค้นบันทึกที่ใช้ประกอบการตัดสินใจโดยไม่ต้องตามขอใหม่จากทุกฝ่าย
ลองตรวจใน Demo: นำเอกสารตัวอย่างมาเทียบว่าทีมต้องค้นบันทึกใดประกอบการตัดสินใจ
งานขาย / ใบเสนอราคา
ดูใบเสนอราคาพร้อมบริบทลูกค้าและงานติดตามครั้งต่อไป
ลองตรวจใน Demo: เลือกใบเสนอราคาหนึ่งรายการและตรวจงานติดตามครั้งต่อไป
สัญญาณทางการเงิน
นำลูกหนี้ กำหนดชำระ และกระแสเงินสดโครงการมาพิจารณาร่วมกับงานประจำวัน
ลองตรวจใน Demo: ระบุข้อมูลการเงินที่ต้องเห็น และงานบัญชีที่ต้องตรวจขอบเขตเพิ่ม
AI Daily Brief
เริ่มจากบทสรุป แล้วตรวจงานต้นทางกับเจ้าของงาน
ลองตรวจใน Demo: ตรวจว่าบทสรุป AI อ้างถึงงานต้นทางใด และใครเป็นคนตัดสินใจต่อ
03 / บทบาทของ AI
ช่วยให้เห็นสิ่งที่ควรตรวจสอบต่อ
AI ช่วยเชื่อมบริบทการดำเนินธุรกิจและสรุปเรื่องที่ควรติดตาม ข้อมูลโครงการจะมีประโยชน์เมื่อทีมโยงสัญญาณกลับไปยังลูกค้า บันทึก และผู้รับผิดชอบได้
AI ไม่ได้ทำอะไร
AI ช่วยชี้บริบท คนยังรับผิดชอบการอนุมัติและลงมือทำ ระบบไม่ได้บริหารบริษัทเอง อนุมัติค่าใช้จ่าย หรือให้คำมั่นกับลูกค้าแทนทีม
04 / ต่อยอดจากระบบที่มี
เริ่มจากข้อมูลและหน้างานของคุณ
เริ่มจากโปรแกรมและขั้นตอนที่แต่ละทีมใช้อยู่ แล้วกำหนดร่วมกันว่างานใดจะรวมมาไว้ใน CapyM งานใดต้องเชื่อมต่อ และ AI กับ LINE OA จะช่วยตรงไหน ขอบเขตปรับระบบ ย้ายข้อมูล และเชื่อมต่อจะตกลงให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละแห่ง
05 / แนวทางเริ่มใช้งาน
กำหนดขอบเขตให้ชัด แล้วเริ่มจากงานที่สำคัญ
- 01
Discover · สำรวจ
เลือกหนึ่งขั้นตอนข้ามทีมและจุดติดขัดที่เกิดขึ้นจริง
- 02
Connect · เชื่อมข้อมูล
ระบุเจ้าของข้อมูล แหล่งข้อมูล และสิ่งที่ต้องนำเข้าหรือเชื่อมต่อ
- 03
Configure · กำหนดบริบท
กำหนดโครงการ ผู้รับผิดชอบ และงานที่ทีมต้องติดตาม
- 04
Use · ใช้งาน
ทบทวนบทสรุปประจำวันร่วมกันและอัปเดตบันทึกต้นทาง
ขอบเขตและแผนดำเนินงานขึ้นกับข้อมูล ระบบเดิม และความพร้อมของทีม โดยยืนยันร่วมกันหลังสำรวจ
ก่อนเริ่มต้น
CapyM เหมาะกับใคร?
สำหรับบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยโครงการและงานปฏิบัติการ ทั้งผู้จัดการโครงการ ทีมขาย และผู้บริหารที่ต้องประสานงานข้ามฝ่าย
ควรเตรียมอะไรก่อนดูระบบ?
เตรียมตัวอย่างเส้นทางหนึ่งโครงการ ทีมที่เกี่ยวข้อง และงานติดตามที่มักตกหล่น
เชื่อมต่อกับระบบเดิมอย่างไร?
เริ่มจากโปรแกรมและขั้นตอนที่แต่ละทีมใช้อยู่ แล้วกำหนดร่วมกันว่างานใดจะรวมมาไว้ใน CapyM งานใดต้องเชื่อมต่อ และ AI กับ LINE OA จะช่วยตรงไหน ขอบเขตปรับระบบ ย้ายข้อมูล และเชื่อมต่อจะตกลงให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละแห่ง
AI มีขอบเขตอย่างไร?
AI ช่วยชี้บริบท คนยังรับผิดชอบการอนุมัติและลงมือทำ ระบบไม่ได้บริหารบริษัทเอง อนุมัติค่าใช้จ่าย หรือให้คำมั่นกับลูกค้าแทนทีม
CapyM ใช้แทน ERP หรือโปรแกรมบัญชีภาษีได้เลยหรือไม่?
ควรประเมินตามงานที่ต้องใช้จริง ขอบเขตที่อธิบายในหน้านี้คือบริบทโครงการ ลูกค้า ใบเสนอราคา เอกสาร และสัญญาณทางการเงิน หากต้องใช้สต็อก บัญชีภาษี หรือเอกสารตามข้อกำหนด ให้นำรายการเหล่านี้และโปรแกรมเดิมมาตรวจร่วมกับ RoboCloud ก่อนตกลงขอบเขต
ควรเตรียมอะไรเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาเริ่มใช้ CapyM?
เตรียมจำนวนผู้ใช้ ทีมที่เกี่ยวข้อง หนึ่งเส้นทางงาน ตัวอย่างข้อมูล และรายการโปรแกรมเดิม พร้อมระบุงานที่อยากปรับ การย้ายข้อมูลและการเชื่อมต่อที่ต้องการ จากนั้นให้ทีม RoboCloud ประเมินขอบเขต ราคา และแผนดำเนินงานร่วมกัน
CapyM ช่วยทีมขายและทีมโครงการทำงานร่วมกันอย่างไร?
CapyM รวมบริบทลูกค้า ใบเสนอราคา โครงการ เอกสาร และงานติดตาม เพื่อให้แต่ละทีมตรวจสถานะและคุยกับผู้รับผิดชอบจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เริ่มประเมินจากหนึ่งเส้นทางงานจริง เช่น จากใบเสนอราคาไปสู่งานโครงการ โดยตกลงขั้นตอนและขอบเขตร่วมกับทีม RoboCloud
ต้องเปลี่ยนทุกโปรแกรมเดิมก่อนใช้ CapyM หรือไม่?
เริ่มจากสำรวจโปรแกรมและข้อมูลที่ใช้อยู่ แล้วตกลงว่างานใดจะรวมมาใน CapyM และงานใดต้องเชื่อมต่อ ขอบเขตย้ายข้อมูล ปรับระบบ รวมถึงการใช้ LINE OA ประเมินเป็นรายลูกค้า จึงควรนำตัวอย่างงานและรายชื่อระบบเดิมมาดูร่วมกันใน Demo
06 / คุยกับทีม RoboCloud
นัดดู Demo CapyM
เตรียมตัวอย่างเส้นทางหนึ่งโครงการ ทีมที่เกี่ยวข้อง และงานติดตามที่มักตกหล่น
เปิดอีเมลร่าง ข้อมูลจะส่งเมื่อคุณกดส่งเท่านั้น